Centro Notifiche
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Bentornato, Utente
Ecco un riepilogo della tua attività commerciale
Da fare oggi
Numeri chiave
Fatturato & obiettivi
Andamento lavori acquisiti
valore, €
Andamento preventivi
Obiettivi aziendali
Approfondimenti
Performance commerciali
Entrate negli studio
Lead
Avanzamento, statistiche e conversione
Stato Contatti
Avanzamento Ordini
Fonti Acquisizione
Performance Prodotti - solo ordinato
Professionisti
Lead
0
| Lead | Telefono | Stato | Follow up | Utente | Arrivo |
|---|
Nessun lead da mostrare.
Contatti
0
| Contatto | Città | Telefono | Stato | Follow-up | Utente |
|---|
Nessun contatto da mostrare.
+ Nuovo Contatto
Clienti
| Cliente ↕ | Città ↕ | Telefono ↕ | Email ↕ | Anno Acquisizione ↕ | Fatturato ↕ | Utente ↕ |
|---|
Promemoria
Follow-up LeadLead da contattare o con richiamo scaduto
Caricamento...
Follow-up ContattiContatti da ricontattare
Caricamento...
Follow-up ProfessionistiProfessionisti da ricontattare (follow-up scaduto)
Caricamento...
Operativi OrdiniProssime azioni sui cantieri
Caricamento...
Follow-up più rimandatiControllo: contatti posticipati più volte
Caricamento...
Motivo del posticipo
Questo contatto è già stato rimandato più volte. Indica brevemente il motivo (obbligatorio).
Il motivo è obbligatorio.
Professionisti
| Professionista | Tipologia | Telefono | Contatti | Clienti | Lavori | Fatturato portato | Stato | Follow-up | Utente |
|---|
Calendario
📅
Collega Google Calendar
Per vedere il calendario nel CRM devi configurare i tuoi calendari Google.
Il processo è semplice: ti basta l'ID del calendario (lo trovi nelle impostazioni di Google Calendar).
Come trovare l'ID del tuo calendario:
- Apri calendar.google.com
- A sinistra, clicca i tre puntini ⋮ accanto al calendario
- Seleziona "Impostazioni e condivisione"
- Scorri fino a "Integra calendario"
- Copia l'ID calendario (es:
nome@gmail.com)
📅
Configura Google Calendar
Aggiungi uno o più calendari da visualizzare
Come trovare l'ID del calendario
Vai su calendar.google.com → accanto al calendario clicca ⋮ → Impostazioni e condivisione → scorri fino a "Integra calendario" → copia l'ID calendario.
Esempi:
Esempi:
tuonome@gmail.com oppure abc123...@group.calendar.google.com
🔒 Blocca agenda
Comunicazioni
Notifiche e messaggi del team in un unico posto
Messaggi
Comunicazione interna tra gli utenti del CRM
Seleziona una conversazione dall'elenco
Fornitori
Sezione in preparazione.
Conteggi
| Cliente | N° | Data | Stato | Commerciale |
|---|
Ordini
0
| Cliente | N° | Data | Stato | Valore | Commerciale |
|---|
Incontri
Nuovo incontro
Incontro
Iscritti
| Studio / Referente | Contatti | Indirizzo | Presente | Entrata | Uscita |
|---|
Allegati
Importa iscritti
Incolla un iscritto per riga. Campi separati da ; (punto e virgola), in quest'ordine:
Nome Cognome ; Tipo ; Email ; Telefono ; Indirizzo ; Città
Solo il nome è obbligatorio; gli altri campi possono restare vuoti.
Nome Cognome ; Tipo ; Email ; Telefono ; Indirizzo ; Città
Solo il nome è obbligatorio; gli altri campi possono restare vuoti.
Preventivi
| Cliente | N° | Data | Imponibile | IVA | Totale | Commerciale |
|---|
Mappa
Contrattualistica
Moduli vuoti scaricabili. Clicca per scaricare il documento.
Nuovo Conteggio
Contatto
▾Prodotti
Prodotti a ricarico
| Prodotto | Fornitore | Tipologia/materiale | Installazione | Pz | Prezzo € | Opzione |
|---|
Totale Prodotti: € 0,00
Posa in Opera
ⓘAggiungi un materiale per popolare automaticamente la posa.
Totale posa: € 0,00
Ripartizione per versione
Costi Indiretti
ⓘ| Tipologia/materiale | N° pezzi | Ore std. | Ore previste | Costo € |
|---|
Aggiungi un materiale per popolare automaticamente le ore tecniche.
€ 60,28/h
·
0h uomo
·
Ore totali:
Totale indiretti: € 0,00
Viaggio
da Santa Vittoria a
Viaggio: € 0,00
Ripartizione per versione (lavoro + viaggio, arrotondati al quarto di giornata)
Altri Costi
Totale altri costi: € 0,00
Schema materiali
Redditività
Sezione da ricostruire.
Redditività
Margine Atteso
€ 0
Margine %
0%
Prezzo Cliente
€ 0
Prezzo a listino, comprensivo di tutti i costi e margine
Margine di trattativa
fino a − € 0
Sconto massimo prima del margine minimo
Prezzo per variante
una riga può stare in più versioni
Ricavi
Materiali ric.€ 0
Posa€ 0
Altri costi€ 0
RICAVI€ 0
Costi
Materiali (acq.)€ 0
Posa€ 0
Costi indiretti€ 0
Altri costi€ 0
La mia provvigione % oppure € € 0
COSTI€ 0
📤 Condividi conteggio
Invia questo conteggio a un collega (es. del back office di un altro team) perché lo controlli. Riceverà una notifica nel Centro Messaggi.
📝 Nota di controllo
La nota verrà inviata come notifica nel Centro Messaggi a —, che ti ha condiviso il conteggio.
📥 Conteggi condivisi con me
Caricamento…
🗑 Cestino
Elementi eliminati. Puoi ripristinarli o eliminarli definitivamente.
Caricamento…
Provvigioni
Impostazioni
Profilo
?
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Aspetto
Tema
Sicurezza
Numerazione Misure / Conteggi / Preventivi
Imposta il numero da cui partire per la numerazione automatica. Quando crei una Scheda Misure per un contatto, il suo numero viene poi ereditato dal Conteggio e dal Preventivo generati da quella scheda — così la stessa pratica avrà M{n}, C{n}, P{n} con lo stesso numero. I documenti già esistenti mantengono il loro numero.
Bacheca / Comunicazioni interne
Pubblica messaggi che gli utenti vedranno come banner sulla dashboard e nel popup di benvenuto. Vedi anche chi ha letto: i nomi mancanti compaiono accanto alla comunicazione.
✍ Nuovo messaggio
👀 Anteprima dal vivo
L'anteprima del messaggio apparirà qui mentre lo scrivi.
Così vedi come il messaggio apparirà agli utenti.
Notifiche Email - SMTP
Il tuo Google Calendar
Configura i calendari Google da visualizzare nella sezione Calendario. Ogni utente gestisce i propri.
Caricamento...
Template Messaggi WhatsApp
Messaggi pre-scritti usabili nella scheda lead. Usa
{nome} {interesse} {data_appuntamento} come variabili dinamiche.
Caricamento...
Backup Database
Il backup automatico viene eseguito all'avvio del server e ogni notte alle 2:00. Sono conservati gli ultimi 7 backup. In caso di corruzione, il ripristino è automatico. Se è configurato il backup su Google Drive, viene caricata una copia anche lì.
Caricamento...
👥 Gestione Utenti e Profili
📝 Origine Contatti — "Come ci ha conosciuti?"
Gestisci le voci disponibili nel menu a tendina della scheda nuovo contatto.
🌐 Origine Lead — sorgenti delle richieste online
Gestisci le sorgenti dei lead (Sito Roero, Sito Finstral, Social, Mail, ecc.). Separata da "Origine Contatti".
🏷 Interessi / Prodotti
Gestisci i prodotti selezionabili come interesse dei lead (selezione multipla nella scheda lead).
👤 Stati Professionisti
Gestisci gli stati del rapporto con i professionisti (visibili nella tabella, nel filtro e nella scheda professionista). Rinominando uno stato vengono aggiornati anche i record esistenti.
Follow-up automatico
Ogni quanti giorni ricontattare un professionista in ciascuno stato. Il prossimo follow-up si ricalcola automaticamente quando cambi lo stato. Metti 0 per non programmare follow-up (es. Inattivo).
🔗 Collega lead a contatti esistenti
Per i contatti che erano partiti come lead ma sono stati inseriti direttamente come contatto. Crea un lead già «Convertito» e agganciato al contatto scelto: così le statistiche lead sono corrette e non vengono creati doppioni. Scegli il contatto e la data di arrivo del lead.
⏱ Processi
Definisci i tempi del processo di vendita: tentativi di contatto, tempo per preparare il preventivo, promemoria trattativa e motivi KO.
⏱️ Tempi automatici
Tentativi di contatto (in ore)
Dopo il 3° tentativo senza risposta, il contatto viene messo in KO con motivo "Non risponde".
Tempo per preparare il preventivo
Promemoria trattativa (giorni dopo consegna preventivo)
Sospensione lunga (cantieri)
Pipeline Lead
Quando un lead viene assegnato a un commerciale, viene programmato il primo contatto. Ogni "Richiama" sposta il prossimo contatto in avanti di N giorni.
❌ Motivi KO Contatti
Quando un contatto va in KO, l'utente deve selezionare uno di questi motivi.
❌ Motivi KO Lead
Motivi visibili quando un lead viene marcato KO (separati da quelli dei contatti).
📦 Catalogo Prodotti (a cascata)
Gerarchia: Prodotto → Fornitore → Tipologia/materiale → Sottogruppi
Caricamento catalogo…
💰 Aliquote IVA
Gestisci le aliquote IVA disponibili negli ordini. Puoi aggiungere, modificare o rimuovere le voci.
🏠 Tipologia Immobile / Detrazioni
Gestisci le tipologie di immobile e le relative detrazioni fiscali disponibili negli ordini.
💳 Modalità di Pagamento
Gestisci le modalità di pagamento disponibili negli ordini.
📄 Moduli Contrattuali
Gestisci i moduli disponibili nella libreria documenti. Attiva/disattiva i documenti che i commerciali possono scaricare.
📈 Configurazione Provvigioni e Team
📊 Impostazioni Modulo Conteggi
Gestisci costi di posa, ore indiretti, costi extra e parametri generali del modulo conteggi ordine.
Voci di posa con prezzo e ore indirette. La tipologia (es. PVC Finstral) filtra ulteriormente; (qualsiasi) = vale per tutte le tipologie di quella categoria.
| Descrizione | Categoria | Tipologia/materiale | Tipo inst. | Prezzo € | Costo az. € | Ore |
|---|
Le ore indirette sono state unificate nella tab Posa & Ore Indiretti. Ogni voce di posa ora include direttamente Ore Nuovo e Ore Sostituzione.
Voci di costo aggiuntive (pratica detrazioni, consegna, sopralluogo...). Costo = quanto ti costa la voce, Prezzo = quanto vendi al cliente. Il margine viene calcolato dalla differenza.
| Nome | Costo nostro € | Prezzo vendita € | Margine |
|---|
Prodotti con costo e prezzo già definiti (non passano dal ricarico). Nel conteggio si scelgono da un menù a tendina e finiscono nei totali costi/ricavi.
| Descrizione | Costo € | Prezzo € | Posa costo € | Posa prezzo € | Margine |
|---|
Voci di smaltimento configurate dall'admin. Categoria ★ Qualsiasi = vale per ogni prodotto. Nel conteggio l'operatore le aggiunge dal bottone "+ Smaltimento" sopra la sezione Posa.
| Descrizione | Categoria | Prezzo € |
|---|
Nuovo Template WhatsApp
Variabili: {nome} {cognome} {interesse} {telefono} {data_appuntamento}
Nuovo Preventivo
—
Totale imponibile
0,00 €
Sconto riservato al cliente (mostrato solo sul PDF)
Arrotonda imponibile
€ imponibile
Parte al 10%
Parte al 22%
Preventivi
Preventivi del cliente
Nuovo Utente
Dati account
Salva prima l'utente, poi prova: invierà un messaggio di test al numero WhatsApp e all'email qui sopra.
Password
Nota: se imposti una password, l'utente dovrà cambiarla al primo accesso.
Requisiti: min 10 caratteri, 1 MAIUSCOLA, 1 minuscola, 1 numero, 1 simbolo.
Ruolo e compenso
Formato: soglia_da:soglia_a:percentuale — usa 0 come soglia_a per "illimitato"
Pagine visibili
Stato e permessi
Configurazione Provvigioni
Da X€ a Y€ → percentuale. Metti 0 nel campo "A" per illimitato.
Nuovo Team
Fatturato target del team per l'anno (opzionale)
Q1 (Gen-Mar)
Q2 (Apr-Giu)
Q3 (Lug-Set)
Q4 (Ott-Dic)
La somma dei 4 trimestri deve essere uguale all'obiettivo annuale.
Invia WhatsApp
Messaggio
Puoi modificare il testo prima di inviare
Nuovo Appuntamento
📅 Calendario: Davide Roero Infissi (lavoro)
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✓ Slot selezionato:
Oppure inserisci manualmente data e ora qui sotto
Crea documento
per il contatto
Suggerimento: fai prima un Conteggio per definire i costi, poi trasformalo in Preventivo
Crea per il cliente
per il cliente
⚙ Personalizza la dashboard
Spunta i widget che vuoi vedere sulla dashboard. Le tue preferenze restano salvate sul tuo browser.
Comunicazioni per te
Spunta i messaggi che non vuoi vedere più
Misure e disegni
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